造车5年终迎IPO,市值接近百亿美元,理想汽车登陆纳斯达克-汽车新闻

造车5年终迎接IPO,市值接近百亿美元,理想汽车登岸纳斯达克

2020年08月03日 04:12

来源:网络整理

作者:汽车信息网

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理想汽车成为继蔚来汽车之后,第二个赴美国IPO的国内造车新势力。

7月30日晚,理想汽车创始人李想在北京会场云上敲钟,标志着理想汽车正式以“LI”为股票代码在美国纳斯达克挂牌上市。

在李想敲钟之前的两个小时前,理想汽车宣布其首次公开发行的9500万股美国存托股票(“ADS”)每股定价为11.50美元,每股ADS代表两股公司A类普通股。此次发售预计将于2020年8月3日已完成,明确各不相同惯例成交条件。

图片来源:企业供图

理想汽车方面称之为,在完成本次发售的同时,并在发行已完成的前提下,若干现有股东已同意通过私募向公司购买3.8亿美元的A类普通股。此外在发售已完成的前提下,现有股东将通过投资基金向公司购买3.8亿美元的A类普通股。同时IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权,如承销商不行使该权利,理想汽车在首次公开IPO和同时展开的私募筹集的总筹资总额为14.7亿美元。以发行9500万份ADS计算出来,上市后理想汽车市值为97.24亿美元

据报,理想汽车上市采取了AB股股权结构。即每1股A类股对应1票投票权,而每1股B类股对应10票投票权。其中B类股由李想专享。

IPO前,理想汽车创始人兼任CEO李想要股权占比25.1%,位居第一大股东,投票权高达70.3%,享有对理想汽车的绝对控制权。联合创始人、总裁沈亚楠持股1.1%,投票权为0.4%;牵头创始人、CFO李铁股权1.0%,投票权为0.4%。美团评论CEO王兴和其关联方美团合计股权占比为23.5%,占有第二和第三大股东席位,投票权为9.3%。Rainbow Six Limited为第四大股东,持股占到总股本的6.1%,以及投票权的2.4%。

IPO后,李想继续享有21%的股份,而王兴及美团的股权比例将超过李想,从IPO前的23.5%增至24%。

从2015年成立,到2020年IPO,理想汽车的造车之路并不平。尽管当前步入高光时刻,但理想汽车也透露了其两点隐忧:一是减程式电动汽车涉及的风险;二是目前对单一车型的依赖。而在犀鸟智库汽车行业分析师陆源看来,IPO将不会是理想汽车的新开端,不过也有技术路线过渡性、营销方式等不少问题必须解决问题,未来走势有一点观察。

通往IPO的5年并不理想

虽然眼下正在享用高光时刻,但回顾理想汽车的造车之路,其实并非一帆风顺。

公开资料显示,理想汽车(更名前为:车和家)成立于2015年,尽管赶上了造车新势力涌入行业的风口,但其造车之路却屡遭波折。

正式成立之初,理想汽车定位于城市智能交通服务商,规划了一小一大两款车型,分别为低速显电动车SEV和定位中高端的SUV。

图片来源:企业供图

2016年12月,理想汽车CEO李想要宣布,理想汽车即将在巴黎和旧金山启动共享上下班业务,提供服务的首款车型SEV将月上路。同年,理想汽车坐落于常州的制造基地开工建设,设计生产能力为30万辆,整体投资50亿元人民币,计划投产的首款车型即为其SEV车型。

但因为低速电动车始终没有获得政策方面的具体反对,理想汽车的SEV车型最终折戟沉沙,没了下文。2018年,李想要证实,理想汽车SEV项目衰退,将投身中大型SUV和网约车产品开发,原本在2018年上市首款产品的计划不得不往后再推一年。彼时,李想或许没想到,理想汽车即将迎来下一个难题。

从正式成立之初便筹设工厂可以看出,理想汽车期望通过自建工厂而非代工的方式构建量产。但是,自2017年5月国家相关部门暂停审核新能源乘用车生产资质后,理想汽车便难以通过此途径必要取得造车资质。2018年10月,理想汽车发布首款车型为中大型SUV——理想智造ONE(后改名为:理想ONE)。但以后同年12月,理想汽车的资质之路才获得突破性进展,其以6.5亿元的价格并购力帆汽车100%股权,间接取得造车资质。

2019年4月,理想ONE月公布售价并接受预定,补贴后全国统一售价为32.8万元,2019年四季度月交付。与蔚来汽车、小鹏等已经在2018年实现规模交付给的新势力造车企业相比,经历一系列波折才迈入正轨的理想汽车,节奏慢了半拍。

李想曾回应:“我最恐惧的一点,就是产品上了以后不成功,没人卖。因为理想汽车只有一次出牌机会,如果一次不顺利,其实再也没ATENU的机会了。哪怕融到钱都没用,因为供应商就会再跟你玩了。”

图片来源:每经记者 张潇尹 摄

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